手工活在家赚钱宝盈基金撒伟旭:关注优质养殖行业龙头-农家院赚钱

手工活在家赚钱宝盈基金撒伟旭:关注优质养殖行业龙头

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自今年以来,猪肉价格反弹,水产养殖业大幅增长。对于生猪行业,宝莹基金研究员萨许巍认为,供需是决定生猪价格的主要因素。同时,由于猪瘟的影响,行业格局正在加速重组,生猪价格高企和集中度将为龙头企业提供良好的发展机遇。

萨许巍指出,猪肉作为中国最常见的肉类食品,也是消费量最大的肉类。数据显示,2018年全国猪肉消费量超过5500万吨,占肉类消费量的62%。改革开放以来,中国生猪养殖业发展迅速,特别是2000年中国放开大豆进口后,网络致富,蛋白粉供应充足,生猪年产量在不到20年的时间里飙升至近7亿头,猪肉也因食物短缺成为日常必需的成分。

萨许巍表示,养猪业已经以小农散养的形式逐渐发展成为一些大、超大农场,大大提高了养猪业的效率,但中小农户仍然是养猪业的主力军。自2010年以来,猪肉消费增速放缓,生猪消费进入相对稳定时期。生猪价格呈现周期性特征。价格趋势受供求关系的影响。近年来,需求方面相对稳定。供应方的收缩和扩张是决定生猪价格的最重要因素。官方数据显示,作为生猪生产主要指标的全国生猪数量同比下降20%以上,表明下半年国内生猪供应肯定无法满足需求。

萨许巍表示,本轮母猪生产能力的下降已经远远超过历史极限,生猪供应量的下降已经逐渐反映出来。生猪价格已经进入本轮上涨通道,预计明年左右还会继续上涨。最高点有望超过历史上任何一个周期。目前,猪瘟疫苗还不能商业化,高猪价的持续时间有望超过过去。这意味着只有具有突出防控能力的大型企业才能长期稳定生存和发展,在此期间产业集中度将迅速上升。

萨许巍认为,无论从产能退化、生猪价格高度、持续时间和行业集中度的变化来看,这一生猪周期都将是一个超越历史的大规模周期。与此同时,尽管行业周期性明显,但由于周期过程中生猪价格高、行业集中度高,大型农资企业的利润和现金流也会大幅提高。对于能够做好生物安全防范、人员管理和生产成本控制的优秀农业企业来说,正面临着良好的发展机遇。

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